Qui peut l'utiliser ? Admin, Propriétaire de l'espace de travail
Sur quels plans ? Entreprise
Vous souhaitez comprendre et personnaliser les objets créés sur Salesforce ? Vous êtes au bon endroit : cet article vous expliquera les différentes options dont vous disposez pour créer des objets.
Pour un aperçu complet de notre intégration avec Salesforce et son fonctionnement, consultez notre article dédié.
Remarque : l'intégration native de Salesforce est uniquement disponible pour les Plans Entreprise via un Add-On payant.
Dans cet article
Leads & Contacts existants
Lorsqu'une personne inscrite interagit avec une session Livestorm (ex. : inscription, participation en direct, visionnage du replay), l'intégration Livestorm vérifie dans base de données Salesforce si un enregistrement avec la même adresse e-mail existe déjà. La recherche et la correspondance se basent uniquement sur l'adresse e-mail.
Livestorm recherche dans vos bases de données Contacts et Leads. Cette double recherche garantit qu'aucun doublon n'est créé dans votre Organisation Salesforce.
- Si un Contact avec la même adresse e-mail est trouvé, ce Contact sera utilisé et enrichi avec les champs définis dans le mappage et ajouté en tant que Membre de Campagne.
- Sinon, si un Lead avec la même adresse e-mail est trouvé, l'intégration met à jour les champs du Lead (selon le mappage défini) et associe ce Lead existant en tant que Membre de Campagne de la Campagne correspondante.
Créer de nouveaux Leads
Si aucun Lead correspondant à l'adresse email n'est trouvé, l'intégration crée alors un nouveau Lead dans Salesforce en utilisant les informations de la personne inscrite depuis Livestorm (et le mappage des champs défini pour l'objet Lead). Ce comportement est activé par défaut, donc si vous utilisez les Leads, vous n'avez rien à configurer et pouvez passer à la section suivante.
Important : assurez-vous que l'attribut Entreprise est defini comme obligatoire pour votre page d'inscription Livestorm, car Salesforce exige que ce champ soit rempli pour la création d'un nouveau Lead.
Configurer la création de nouveaux Contacts
Vous avez la possibilité de créer des Contacts au lieu de Leads en activant cette option dans vos paramètres d'intégration :
- Lorsque cette option est activée, si aucun enregistrement existant n'est trouvé (voir plus haut), un nouveau Contact est créé dans Salesforce en utilisant les informations de la personne inscrite depuis Livestorm (et le mappage des champs défini pour l'objet Contact).
- Aucun Lead ne sera créé lorsque cette option est activée.
Campagnes & Membres de Campagne
Campagnes
Chaque session Livestorm déclenche la création d'une nouvelle Campagne dans Salesforce, reflétant l'événement et les détails de la session sur Livestorm.
- Le Type de Campagne est défini à "Webinar".
- Seules les sessions à venir et à la demande déclenchent la création d'une nouvelle Campagne. Les sessions passées ne créent pas de nouvelles Campagnes et les personnes inscrites auparavant ne sont pas synchronisées.
Membres de Campagne
Les Membres de Campagne sont automatiquement ajoutés (soit en tant que Contact soit en tant que Lead - voir sections précédentes) à la bonne Campagne et :
- La participation à la session en direct est enregistrée dans le champ standard Statut du Membre de Campagne. Tous les statuts possibles sont automatiquement créés sur la Campagne, sans aucune action manuelle requise.
- Le visionnage du replay ou d'un événement à la demande est capturée dans le champ personnalisé Replay Status Livestorm (voir ici comment configurer ce champ personnalisé).
Questions Fréquemment Posées
- Pourquoi est-ce que je ne vois pas les Campagnes associées dans les paramètres de l'événement ?
Si vous voyez une liste vide ou une liste de sessions avec un message d’erreur indiquant "Aucune campagne n'est associée à la session", cela signifie probablement que vous n’avez pas les bonnes permissions pour votre utilisateur Salesforce et que la Campagne ne peut pas être créée (vérifier les prérequis ici). Assurez-vous également qu’aucune règle de validation dans Salesforce ne bloque la création de Campagnes. - Que se passe-t-il si un·e Lead et un·e Contact existent avec la même adresse e-mail ?L’intégration donne la priorité au Contact, car il·elle est plus avancé·e dans le parcours.
Le Contact existant sera donc utilisé et ajouté en tant que Membre de Campagne. - Que se passe-t-il si plusieurs Leads existent avec la même adresse e-mail ?
L’intégration sélectionne le Lead le plus ancien dans Salesforce et l’ajoute en tant que Membre de Campagne.
La même logique s’applique si plusieurs Contacts existent avec le même email. - Que se passe-t-il si des champs obligatoires pour les Leads ou les Contacts sont manquants lors de la création ?
Si c’est un champ standard obligatoire qui est vide (comme l’Entreprise pour le Lead ou le nom de famille pour un·e Contact), l’intégration rempli le champ avec une valeur "de secours" pour éviter les erreurs et garantir la création de l’enregistrement. Vous pouvez a posteriori changer cette valeur sur votre enregistrement, bien entendu.