Qui peut l'utiliser ? Admin, Propriétaire de l'espace de travail
Sur quels plans ? Entreprise
L'intégration Salesforce de Livestorm connecte votre espace de travail Livestorm avec votre organisation Salesforce.
Pour un aperçu complet de l'intégration Salesforce et de son fonctionnement, consultez notre article dédié. Cet article se concentre uniquement sur l'installation.
Remarque : l'intégration native Salesforce est uniquement disponible pour les Plans Enterprise via un Add-On payant.
Dans cet article
Configurer votre Salesforce
Sélectionner un profil avec les bonnes permissions
La première chose à faire est de vérifier les permissions et le profil de l'utilisateur·rice Salesforce que vous allez connecter à Livestorm. Cette personne doit disposer :
- Du profil System Administrator, avec les permissions API associées.
- L'utilisateur·rice doit aussi avoir activée l'option Marketing User. C'est une exigence de Salesforce pour lire et mettre à jour des campagnes. Vous pouvez également créer un Permission Set personnalisé comme expliqué par le support Salesforce ici.
Conseil : si vous voulez suivre précisément chaque modification effectuée par Livestorm dans votre organisation Salesforce, nous vous recommandons de créer un·e utilisateur·rice dédié·e (avec toutes les permissions nécessaires et l'accès API) car nous créerons de nouveaux Leads/Contacts ou mettrons à jour les enregistrements existants via ce compte.
Statut de participation et statut de replay
Pour récupérer la participation (c'est-à-dire présence ou non durant la session live), bonne nouvelle ! Vous n'avez rien à configurer : tout est automatique. Livestorm mettra à jour le champ standard "Statut" du Membre de Campagne automatiquement pour chaque participant à la fin de la session.
De plus, les statuts pour le Membre de Campagne (voir ici pour plus de détails) seront créés sur la Campagne lors de sa création par Livestorm. Aussi, action manuelle n'est requise de votre côté pour la participation.
Par ailleurs, si vous souhaitez capturer les vues du replay, vous devrez créer un champ personnalisé Salesforce nommé "Livestorm Replay Status" sur l'objet Membre de Campagne. Pour cela, suivez ces étapes :
- 1
- Allez dans le menu "Setup" en cliquant sur l'icône engrenage en haut à droite de votre interface Salesforce.
- 2
- Suivez le chemin : Objects and fields > Object Manager > Campaign Member > Fields and relationships > New
- 3
- Sélectionnez le type de donnée Picklist et cliquez sur Next.
- 4
- Définissez le nom du champ (« Field Label ») par "Livestorm Replay Status". Assurez-vous ensuite que le nom API du champ dans votre interface est bien : “Livestorm_Replay_Status” (le nom API final utilisé par Salesforce sera alors "Livestorm_Replay_Status__c" puisqu'il s'agit d'un champ personnalisé). Si une faute de frappe ou une erreur est présente dans le nom API du champ, cela ne fonctionnera pas : soyez donc vigilant.
- 5
- Sélectionnez la deuxième option dans les valeurs, Enter values, with each value separated by a new line et ajoutez les valeurs suivantes :
-
- Hasn't watched replay (valeur par défaut)
- Has watched replay
- Has watched on-demand
- 6
- Cliquez sur Next jusqu'à atteindre la dernière étape 4/4, puis cliquez sur Save.
Connecter et configurer l'intégration Salesforce sur Livestorm
Suivez ces étapes pour connecter et configurer votre intégration :
- 1) Rendez-vous sur l'App Marketplace depuis votre espace de travail Livestorm.
- 2) Trouvez la carte Salesforce V2 et cliquez sur Activer pour tous les membres de l'équipe.
- 3) Choisissez ensuite si vous souhaitez connecter votre organisation Salesforce en mode Sandbox ou en production.
- 4) Et voilà ! Votre intégration est prête à l'emploi. Vous avez trois paramètres principaux configurables :
-
- L'intégration est activée par défaut pour tout nouvel événement, vous n'aurez donc pas à l'activer pour chaque nouvel événement. Mais vous pouvez modifier ces paramètres si vous le souhaitez en désactivant l'option.
- Par défaut, l'intégration crée de nouveaux Leads, mais vous pouvez choisir de créer plutôt un Contact si vous le voulez (voir l'article dédié),
- Vous pouvez personnaliser précisément l'envoie de données via le mappage des champs entre Livestorm et Salesforce via notre article dédié.