Qui peut l'utiliser ? Admin, propriétaire de l'espace de travail
Sur quels plans ? Entreprise
Avez-vous déjà voulu gérer les inscriptions directement depuis Salesforce sans passer par les pages d'inscription de Livestorm ? Alors vous êtes au bon endroit ! Découvrez ici comment gèrer les inscriptions à partir de Salesforce.
Dans cet article
Quel est l'objectif ? Quel cas d'utilisation ?
Chaque fois qu'un nouveau Membre de Campagne est ajouté à votre campagne avec un statut spécifique, ce Membre de Campagne (adresse e-mail basée sur le Lead ou le Contact correspondant) est automatiquement inscrit à la bonne session Livestorm liée à la Campagne.
Ceci est utile par exemple si :
- Vous avez un formulaire externe déjà utilisé et vous voulez collecter des données à partir de celui-ci pour l'inscription.
- Vous souhaitez gérer manuellement les inscriptions à partir de vos interfaces de vos Campagnes Salesforce.
- Vous souhaitez automatiser un process spécifique à votre entreprise avec Salesforce Flows et vous avez besoin d'un moyen simple de déclencher l'inscription vers Livestorm depuis votre builder.
Voyons maintenant comment vous pouvez mettre cela en place. Tout repose sur un champ personnalisé
Configurez vos Membres de Campagne Salesforce
Pour déclencher l'enregistrement à partir de Salesforce, vous devez utiliser un champ personnalisé exclusivement utilisé par Livestorm. Le champ personnalisé s'appelle "Livestorm Status" et est utilisé pour l'objet Membre de Campagne.
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- Accédez au menu "Configuration" en cliquant sur la roue dentée située dans le coin supérieur droit de votre écran d'accueil Salesforce.
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- Suivez le chemin : Objets et champs > Gestionnaire d'objets > Membre de Campagne > Champs et relations > Nouveau
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- Sélectionnez le type de données Picklist (liste déroulante) et cliquez sur Suivant.
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- Définissez l'étiquette du champ par "Livestorm Status" (ou toute autre étiquette de votre choix). Assurez-vous que le nom du champ est exactement "Livestorm_Status" (le nom API du champ sera donc "Livestorm_Status__c" en tant que champ personnalisé). S'il y a une faute d'orthographe ou de frappe dans le nom du champ, l'inscription depuis Salesforce ne fonctionnera pas.
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- Sélectionnez la deuxième option dans les valeurs. Chaque valeur étant séparée par une nouvelle ligne, et ajoutez les valeurs suivantes :
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- Registered
- To Register
- Ignored
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- Veillez à restreindre la liste de sélection aux valeurs définies et à ne pas utiliser une valeur par défaut - puis cliquez sur Suivant jusqu'à la dernière étape 4/4 et cliquez sur Enregistrer.
Configurer l'intégration Salesforce de Livestorm
Maintenant que votre organisation Salesforce est correctement configurée, activons l'option côté Livestorm.
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- Allez sur l'App marketplace, ouvrez la carte Salesforce et allez dans l'onglet Paramétres.
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- Dans la section Paramètres généraux, activez l'option "Gérer l'inscription depuis Salesforce".
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- Et voilà ! Vous avez terminé la configuration. Vous pouvez maintenant mettre à jour le statut Livestorm de vos Membres de Campagne pour les enregistrer librement et directement depuis Salesforce.
Comment cela fonctionne-t-il ?
L'intégration Salesforce native va :
- Créer une nouvelle Campagne Salesforce chaque fois que vous créez une session sur Livestorm (voir cet article pour plus de détails).
- Inscrire une personne à la session Livestorm chaque fois que cette personne est ajoutée à la Campagne en tant que Membre de Campagne (soit manuellement, soit via une action Salesforce Flow / ou un formulaire Pardot), à condition que le Membre de Campagne ait la valeur "To Register" pour le champ personnalisé "Statut Livestorm".
- Mettre à jour le membre de Campagne en changeant le champ personnalisé "Statut Livestorm" avec la valeur "Registered" et également le champ standard "Statut" avec la valeur "Registered", comme pour toute inscription.
- Une fois la session de l'événement terminée, le champ standard "Statut" sera mis à jour avec la valeur "Attended" ou "Did not attend", et tous les autres champs personnalisés définis dans le mapping seront mis à jour.
Conditions :
- La Campagne doit être active. Vous pouvez rendre une Campagne active en cochant la case afférente.
- La valeur du champ personnalisé "Livestorm Status" du Membre de Campagne doit être mise à jour avec la valeur "To Register".
- Cette opération peut être effectuée manuellement ou à l'aide de Salesforce Flows ou d'autres automatisations sur Salesforce.
- Cela ne fonctionne que pour les campagnes Salesforce liées à des sessions Livestorm antérieures. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle campagne à partir de zéro et enregistrer un Membre de Campagne dans Livestorm. Il doit s'agir d'une Campagne existante liée à une session Livestorm. Vous pouvez vérifier dans votre événement Livestorm (apps) quelle campagne est associée à une session Livestorm.
- Si plusieurs Membres de Campagne ayant la même adresse e-mail sont ajoutés à la Campagne avec le statut "To Register", seul le premier sera inscrit à la session, car Livestorm n'autorise qu'une seule inscription par adresse e-mail et par session.
- Si le processus d'enregistrement du Membre de Campagne ne s'est pas déroulé correctement, le champ "Livestorm Status" du Membre de Campagne aura la valeur "Ignored".
- L'adresse e-mail, le prénom et le nom de famille associés au Membre de Campagne sont ajoutés aux informations du participant Livestorm.