Inscription directement depuis Salesforce

Avez-vous déjà voulu gérer les inscriptions directement depuis votre Salesforce sans passer par les pages d'inscription de Livestorm ? Alors vous êtes au bon endroit ! Découvrez ici comment utiliser une inscription depuis Salesforce.

Quel est l'objectif ? Quel cas d'utilisation ?#

Chaque fois qu'un nouveau Membre de Campagne est ajouté à votre Campagne avec un statut spécifique, ce Membre de Campagne (adresse email basée sur le Lead ou Contact correspondant) est automatiquement inscrit à la bonne session Livestorm liée à la Campagne.

Ceci est utile par exemple si :

• Vous avez déjà un formulaire externe en usage et vous souhaitez collecter des données depuis celui-ci pour l'inscription.

• Vous souhaitez gérer manuellement les inscriptions depuis vos interfaces de Campagne Salesforce.

• Vous souhaitez automatiser un workflow spécifique à votre entreprise avec Salesforce Flows et vous avez besoin d'un moyen simple pour déclencher l'inscription sur Livestorm.

Voyons maintenant comment vous pouvez configurer cela. Tout repose sur un champ personnalisé.

Configurez votre membre de campagne Salesforce#

Pour déclencher l'inscription depuis Salesforce, vous devrez utiliser un champ personnalisé exclusivement utilisé par Livestorm. Le champ personnalisé s'appelle « Livestorm Status » et est utilisé sur l'objet Membre de Campagne.

1Allez dans le menu Setup en cliquant sur l’icône d’engrenage en haut à droite de votre écran d’accueil Salesforce.

2Suivez le chemin :  Objects and fields > Object Manager > Campaign Member > Fields and relationships > New

3Sélectionnez le type de données Picklist et cliquez sur Next.

4Définissez le Label du champ sur « Livestorm Status » (ou tout autre label de votre choix). Assurez-vous que le Nom du champ soit « Livestorm_Status » (ainsi, le Nom API du champ sera « Livestorm_Status__c » en tant que champ personnalisé). En cas de faute d’orthographe ou de typo dans le Nom du champ, l’inscription depuis Salesforce ne fonctionnera pas.

5Sélectionnez la deuxième option dans valeurs, Entrez les valeurs, chaque valeur séparée par une nouvelle ligne et ajoutez les valeurs suivantes :

• To Register

• Registered

• Ignored

6Assurez-vous de restreindre la liste déroulante aux valeurs définies et de ne pas utiliser de valeur par défaut - puis cliquez sur Next jusqu'à atteindre la dernière étape 4/4, puis cliquez sur Save.

Configurer l'intégration Livestorm Salesforce#

Maintenant que votre organisation Salesforce est correctement configurée, activons l'option du côté de Livestorm.

1Allez dans le App marketplace, ouvrez la carte Salesforce puis allez dans l'onglet Settings.

2Dans la section General Settings, activez l'interrupteur "Inscrire les personnes depuis Salesforce".

3Et voilà ! C'est fini, vous avez terminé la configuration. Vous pouvez maintenant mettre à jour le statut Livestorm de certains membres de campagne pour qu'ils s'inscrivent gratuitement depuis Salesforce.

Comment ça marche#

Cette intégration native Salesforce va :

• Créer une campagne Salesforce chaque fois que vous créez une Session Livestorm (voir cet article pour plus de détails).

• Créer un inscrit à la session Livestorm chaque fois que quelqu'un est ajouté à cette Campagne en tant que Membre de Campagne (soit manuellement, soit via un Flow Salesforce / une action de complétion de formulaire Pardot), à condition que ce Membre de Campagne ait la valeur « À enregistrer » dans le champ personnalisé « Statut Livestorm ».

• Mettre à jour le Membre de Campagne Salesforce avec le champ personnalisé « Livestorm Status » avec la valeur « Enregistré » et également le champ standard « Statut » avec la valeur « Enregistré » comme une inscription normale.

• Une fois la session de l'événement terminée, il mettra à jour le champ standard « Status » avec la valeur « Attended » ou « Did not attend », et mettra à jour tous les autres champs personnalisés mappés lors de la configuration.

Conditions :

• La Campagne doit être active. Vous pouvez activer une Campagne en cochant la case correspondante.

• La valeur du champ personnalisé Membre de Campagne Livestorm Status doit être mise à jour en “To Register”.

  • Cela peut être fait manuellement ou en utilisant Salesforce Flows et autres automatisations Salesforce.

• Cela fonctionne uniquement pour les Campagnes Salesforce liées à une session Livestorm préalablement. Vous ne pouvez pas créer une nouvelle Campagne à partir de zéro et enregistrer un Membre de Campagne sur Livestorm. Il doit s’agir d’une Campagne existante liée à une session Livestorm. Vous pouvez vérifier sur votre interface Livestorm quelles Campagnes sont associées à une session Livestorm.

• Si plusieurs Membres de Campagne avec la même adresse email sont ajoutés à la Campagne avec le statut “To Register”, alors seul le premier sera inscrit à la session puisque Livestorm n’autorise qu’une inscription par adresse email et par session.

• Si le processus d’enregistrement du Membre de Campagne ne s’est pas déroulé correctement, le statut Livestorm du Membre de Campagne sera défini sur "Ignored".

• L’adresse email, le prénom et le nom associés au Membre de Campagne seront transmis aux informations du participant Livestorm.