Vous utilisez également notre connecteur natif Salesforce ? La campagne n'est pas créée deux fois. Le connecteur Account Engagement recherche d'abord la campagne déjà créée par le connecteur natif Salesforce pour cette session et la réutilise ; il n'en crée une nouvelle que s'il n'en trouve aucune. Consultez la section « Utiliser les deux connecteurs » ci-dessous.
Dans cet article
Articles et pages associésCe que fait le connecteurCe qu'il ne fait pasQuel guide dois-je suivre ?Prérequis et autorisationsAutorisations utilisateurConcepts clés et architectureObjets clés utilisésÀ propos des activités externesDéclencheurs et actions clésListe des principales activités externesFlux de données et modèles d'intégrationUtilisation simultanée des connecteurs Salesforce et Account EngagementTravailler avec plusieurs unités commercialesConfiguration et testsFoire aux questions
Connectez Livestorm et Account Engagement (Pardot)
Account Engagement (anciennement Pardot) est la plateforme d'automatisation marketing B2B de Salesforce, couvrant l'automatisation des e-mails, les campagnes ciblées et la gestion des leads.
Notre connecteur relie votre espace de travail Livestorm à votre instance Account Engagement : chaque session obtient sa propre campagne et liste, chaque inscrit devient un prospect, et leur présence et leur engagement sont enregistrés automatiquement, sans importation manuelle.
Cet article explique ce que fait le connecteur, comment il fonctionne et les étapes de configuration que vous devez suivre.
Articles et pages associés#
Dans cet article
Ce que fait le connecteur#
Une fois le connecteur activé sur un espace de travail Livestorm, ceci se produit automatiquement pour chaque nouvelle session dans cet espace de travail :
| Quand ceci se produit dans Livestorm | Ceci se produit du côté de Salesforce / Account Engagement |
|---|---|
| Vous publiez une session | Une campagne est créée dans Salesforce. Connected Campaigns crée ensuite la campagne correspondante dans Account Engagement, ainsi qu'une liste Account Engagement pour cette session |
| Une personne s'inscrit | Le prospect est créé, ou mis à jour s'il existe déjà, et ajouté à la liste. Une activité externe People registered est enregistrée |
| La session se termine | Le prospect est mis à jour. Sa présence, la durée de participation (en secondes) et le taux de présence, le nombre de questions posées et le nombre de messages envoyés sont enregistrés comme activités externes |
| Une personne regarde le replay ou l'enregistrement à la demande | Une activité externe Has watched replay ou Has watched on-demand est enregistrée |
Les personnes peuvent s'inscrire soit via vos formulaires d'inscription Livestorm, soit via vos propres formulaires Account Engagement — le connecteur prend en charge les deux.
Tout est enregistré dans la fiche du prospect, où cela peut alimenter vos règles d'automatisation, vos règles de segmentation et vos programmes Engagement Studio, dans les limites appliquées par Account Engagement aux activités externes.
Ce qu'il ne fait pas#
À savoir avant de commencer :
Ce n'est pas rétroactif. Il crée uniquement des campagnes, des listes, des prospects et des activités externes pour les sessions créées après son activation. Si vous testez sur une session créée auparavant, rien ne sera synchronisé.
Il ne peut pas utiliser une campagne que vous avez déjà. Une session ne peut être associée qu'à une campagne créée par le connecteur lui-même. (L'exception est lorsque vous utilisez également notre connecteur natif Salesforce.)
Il ne crée pas de Leads, de Contacts ou de Membres de campagne. Ceux-ci sont gérés par notre connecteur natif Salesforce, que vous pouvez utiliser en parallèle de celui-ci.
Quel guide dois-je suivre ?#
Tout le monde suit Configurer le connecteur Account Engagement (Pardot). Cela constitue l'intégralité de la configuration pour la plupart des clients.
Deux situations nécessitent une configuration Salesforce supplémentaire :
| Est-ce que cela vous correspond ? | Commencez par ceci |
|---|---|
| Vous souhaitez utiliser ce connecteur en parallèle du connecteur natif Livestorm-Salesforce | Configuration avancée de Salesforce → Utilisation en parallèle du connecteur natif Salesforce |
| Vous avez plusieurs Business Units Account Engagement et souhaitez que chaque espace de travail Livestorm alimente la sienne | Configuration avancée de Salesforce → Acheminement des campagnes vers plusieurs Business Units |
Les deux s'appliquent ? Faites les deux, dans cet ordre, puis suivez le guide de configuration.
Plusieurs Business Units mais un seul workspace Livestorm ? Pour rediriger les campagnes vers différentes Business Units, il faut UN workspace Livestorm par Business Unit, car le connecteur de chaque workspace envoie ses données vers une Business Unit spécifique. Avec un seul workspace, tous les événements sont envoyés vers la même Business Unit. Contactez votre Customer Success Manager pour convenir de la bonne approche avant de commencer.
Prérequis et autorisations#
L'intégration Livestorm/Account Engagement est uniquement disponible pour les clients Livestorm Enterprise, en tant qu'option payante.
Si les exigences relatives au profil et aux autorisations ci-dessous ne sont pas respectées, l'authentification échouera.
Avant de configurer le connecteur, assurez-vous que :
Vous disposez d'un compte Account Engagement Plus, Advanced ou Premium, et vous utilisez l'application Account Engagement Lightning.
Vous avez activé les Connected Campaigns entre Account Engagement et Salesforce.
Vous avez accès à la fois à votre espace de travail Livestorm et à votre instance Account Engagement.
Autorisations utilisateur#
| Autorisation | Pourquoi elle est nécessaire |
|---|---|
| Profil Administrateur système sur Salesforce | Obligatoire — il permet à l'API Livestorm d'accéder à votre compte Salesforce |
| Capacité Administrateur marketing (Marketing Setup Administrator) | Gestion quotidienne du connecteur et de ses activités externes |
Pour vérifier votre profil et vos autorisations actuels, rendez-vous dans la section Users du panneau d'administration Salesforce.
Nous vous recommandons de vous authentifier avec un utilisateur d'intégration Salesforce dédié plutôt qu'avec un compte personnel.
Concepts clés et architecture#
Objets clés utilisés#
| Objet | À quoi ça sert |
|---|---|
| Campagnes | Pour segmenter les nouveaux prospects par session Livestorm. Les nouveaux prospects sont associés à la campagne en tant que Source Campaign |
| Listes | Pour segmenter les prospects par session Livestorm — chaque inscrit, nouveau ou existant |
| Prospects | Pour refléter vos inscrits Livestorm |
| External Activities | Pour stocker les données d'inscription et de participation de chaque prospect |
À propos des activités externes#
External Activities est une fonctionnalité Account Engagement permettant de suivre l'engagement des prospects en dehors de Account Engagement. En capturant les données de présence sous forme d'activité externe, vous pouvez voir quels prospects ont participé à votre événement et effectuer un suivi auprès d'eux par la suite.
Les données issues des activités externes actives peuvent être utilisées dans les règles d'automatisation, les règles de segmentation et les programmes Engagement Studio. Account Engagement applique ses propres règles et limites concernant le fonctionnement des activités externes dans chacun de ces outils. Nous vous invitons donc à consulter la page Considerations for Using External Activity de Salesforce avant de construire un workflow basé sur celles-ci.
Déclencheurs et actions clés#
Chaque fois que vous créez une session dans Livestorm, le connecteur va :
Créer une campagne dans Salesforce, que Connected Campaigns synchronise ensuite avec Account Engagement (si vous utilisez également le connecteur natif Salesforce, la campagne créée pour cette session est réutilisée à la place, afin d'éviter de vous retrouver avec deux campagnes).
Créer une liste associée à cette campagne.
Chaque fois qu'une personne s'inscrit à cette session, cela va :
Créer ou mettre à jour un prospect, en utilisant les champs que vous avez mappés entre Livestorm et Account Engagement :
Si un prospect avec la même adresse e-mail existe déjà, il est mis à jour avec les champs Livestorm mappés et ajouté à la liste associée.
Sinon, un nouveau prospect est créé et ajouté à la fois à la campagne associée (en tant que Source Campaign) et à la liste associée.
Créer une activité externe enregistrant les données d'inscription sur le prospect.
Lorsque la session se termine, elle va :
Mettre à jour le prospect et créer des activités externes enregistrant les données de présence.
Chaque fois qu'une personne regarde le replay de la session, cela va :
Créer des activités externes qui stockent les données de visionnage du replay.
Liste des principales activités externes#
Neuf activités externes sont disponibles. Chacune inclut la date et l'heure de sa création :
| Activité | Quand elle est enregistrée | Ce qu'elle stocke |
|---|---|---|
| Personnes inscrites | À l'inscription | Nom de l'événement et date/heure de la session |
| Session suivie | À la fin de la session | Nom de l'événement et date/heure de la session |
| Session non suivie | À la fin de la session | Nom de l'événement et date/heure de la session |
| Durée de participation | À la fin de la session | Durée en secondes |
| Taux de participation | À la fin de la session | Durée en pourcentage |
| Messages envoyés | À la fin de la session | Le nombre de messages de chat envoyés, le cas échéant — uniquement un décompte, pas les messages eux-mêmes |
| Questions posées | À la fin de la session | Le nombre de questions posées, le cas échéant — uniquement un décompte, pas les questions elles-mêmes |
| A regardé le replay | Au visionnage du replay | Pour les événements en direct |
| A regardé à la demande | Au visionnage à la demande | Pour les événements à la demande |
Ces types d'activité doivent être créés dans Account Engagement avant que le connecteur puisse y écrire, et les noms d'API doivent correspondre exactement. La liste complète des noms d'API se trouve dans 🔗 Configurer le connecteur Account Engagement (Pardot).
Flux de données et modèles d'intégration#
Tous les prospects qui s'inscrivent sont ajoutés à la liste. De plus, les tout nouveaux prospects sont également ajoutés à la campagne.
Utilisation simultanée des connecteurs Salesforce et Account Engagement#
Livestorm dispose de deux connecteurs indépendants que vous pouvez utiliser simultanément sur le même espace de travail. Ils sont complémentaires :
| Données | Connecteur natif Salesforce | Connecteur Account Engagement |
|---|---|---|
| Campagne par session | La crée | La crée — ou réutilise celle de Salesforce |
| Leads et contacts | Oui | — |
| Membres de campagne et statut des membres | Oui | — |
| Prospects | — | Oui |
| Liste par session | — | Oui |
| Activités externes | — | Oui |
Utiliser les deux vous permet d'obtenir les données de participation côté Salesforce ainsi que l'engagement au niveau des prospects dans Account Engagement, sans dupliquer les campagnes : le connecteur Account Engagement recherche une campagne existante à l'aide d'un champ ID de session sur l'objet Campaign et enrichit cette campagne au lieu d'en créer une seconde.
La configuration de ce champ d'ID de session est la seule chose supplémentaire que vous devez faire. Voir 🔗 Configuration avancée de Salesforce → Fonctionner en parallèle du connecteur natif Salesforce.
Travailler avec plusieurs unités commerciales#
Si vous disposez de plusieurs Business Units Account Engagement, le connecteur peut envoyer les données de chaque workspace Livestorm vers une Business Unit spécifique. Le routage s'effectue via les types d'enregistrement de campagne : chaque Business Unit est configurée pour ne synchroniser que son propre type d'enregistrement, et le connecteur de chaque workspace applique ce type d'enregistrement aux campagnes qu'il crée.
Le modèle consiste en un espace de travail Livestorm et un type d'enregistrement par unité commerciale — trois unités commerciales signifient trois espaces de travail Livestorm et trois types d'enregistrement.
Configuration et tests#
Nous avons développé l'intégration Livestorm/Account Engagement avec notre partenaire Integry, une plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) qui nous permet de créer rapidement des intégrations basées sur le cloud.
La marketplace d'applications native dans la section « Apps » de votre compte Livestorm n'est pas encore reliée à la marketplace Integry. Ainsi, l'intégration Pardot apparaîtra toujours comme désactivée dans votre compte Livestorm. Merci d'ignorer ceci pour le moment et de considérer votre marketplace Integry comme la référence. Nous fusionnerons les deux marketplaces à l'avenir.
Pour configurer votre intégration, rendez-vous simplement sur votre marketplace Integry (demandez le lien à votre Customer Success Manager), sélectionnez la carte Salesforce Pardot, puis installez le flux Pardot Campaigns.
Avant d'utiliser le connecteur pour de vrais événements, effectuez un test sur une nouvelle session : publiez-la, attendez que la campagne apparaisse dans Account Engagement, inscrivez une adresse e-mail de test, puis participez et vérifiez les activités externes sur le prospect.
Consultez 🔗 Configurer le connecteur Account Engagement (Pardot) → Tester votre configuration.
Si votre installation nécessite une configuration avancée de Salesforce, commencez par cela : le programme d'installation vous demandera les valeurs que vous aurez définies à cet endroit.
Si vous avez un doute, consultez la section « Quel guide dois-je suivre ? »
Foire aux questions#
Le connecteur est-il rétroactif ?
Pas pour le moment. Cela crée uniquement une nouvelle campagne, une nouvelle liste, de nouveaux prospects et de nouvelles activités externes pour les sessions créées après son activation. Si vous effectuez un test sur une session créée avant l'activation, les données ne seront tout simplement pas synchronisées avec votre instance Account Engagement.
Comment activer l'intégration dans mon compte Livestorm ?
Comme le connecteur est développé avec notre partenaire Integry, il n'est pas possible de l'activer depuis votre compte Livestorm pour le moment. Rendez-vous sur notre Integry Marketplace (demandez le lien à votre Customer Success Manager) et suivez le guide de configuration : 🔗 Configurez votre intégration
Comment fonctionne l'intégration avec Livestorm ?
Il permet aux clients Enterprise disposant de l'option payante de relier leur espace de travail Livestorm à leur instance Account Engagement. Il crée des campagnes, des listes et des prospects associés aux sessions Livestorm, et stocke les données de participation sur l'objet Prospect via les External Activities.
Puis-je associer mes sessions Livestorm à des campagnes que j'ai déjà créées ?
Pas pour le moment. Une session ne peut être associée qu'à une campagne créée par notre connecteur dans votre instance Account Engagement.
Puis-je renommer les campagnes créées par le connecteur pour qu'elles correspondent à mes propres conventions de nommage ?
Absolument. Le mapping est effectué au niveau de l'ID de campagne/session, donc renommer une campagne par la suite ne rompra pas la connexion.
Que sont les activités externes dans Account Engagement ?
Une fonctionnalité qui vous permet de suivre les données d'engagement des prospects en dehors d'Account Engagement. En capturant les données de participation sous forme d'activité externe, vous pouvez suivre quels prospects ont assisté à votre événement Livestorm. Les données issues d'activités externes actives peuvent être utilisées dans les règles d'automatisation, les règles de segmentation et les programmes Engagement Studio. Les règles d'automatisation sont soumises aux règles et limites propres à Account Engagement — voir la section « Considérations relatives à l'utilisation des activités externes » de Salesforce.
Où puis-je voir ces activités externes ?
Les activités externes sont enregistrées dans l'objet Prospect lorsqu'une personne s'inscrit et lorsqu'une session se termine. Pour les consulter, cliquez sur le prospect et ouvrez l'onglet External Activities.
Où puis-je trouver la liste de tous les inscrits à ma session ?
Chaque prospect qui s'inscrit à une session est ajouté à la liste créée pour cette session.
Quelle est la différence entre une liste et une campagne ?
Une liste se rapproche de la définition plus traditionnelle d'une campagne marketing dans un CRM : chaque prospect qui s'inscrit à une session est ainsi enregistré dans la liste correspondante.
Une campagne existe principalement pour suivre la première interaction d’un prospect avec vous, c’est-à-dire la source, afin que nous associions à la campagne créée par notre connecteur uniquement les nouveaux prospects provenant de cette session.
En termes plus simples : un nouveau prospect est ajouté à la fois à la liste et à la campagne ; un prospect existant est ajouté uniquement à la liste.
Que se passe-t-il s'il y a plusieurs sessions pour le même événement ?
Chaque session est traitée individuellement, qu'elle appartienne ou non au même événement. Chaque session dispose de sa propre campagne et de sa propre liste, qui incluent toutes deux la date et l'heure de la session, afin de pouvoir distinguer les sessions d'un même événement.
L'inscription va-t-elle créer des doublons si la personne existe déjà ?
Non. Lorsqu'une personne s'inscrit, nous vérifions si un prospect avec la même adresse e-mail existe déjà. Si ce n'est pas le cas, nous en créons un ; s'il existe déjà, nous le mettons simplement à jour avec les nouvelles informations d'inscription. Plus d'info sur les listes et les campagnes
Que se passe-t-il si plusieurs prospects existent déjà avec la même adresse e-mail ?
Nous mettons à jour le prospect avec l'activité la plus récente, en nous basant sur la logique existante d'Account Engagement.
Puis-je utiliser le connecteur Account Engagement et le connecteur natif Salesforce en même temps ?
Oui, et de nombreux clients le font. Le connecteur natif Salesforce gère les Leads, les Contacts, ainsi que les Campaign Members ; ce connecteur gère les Prospects, les Lists et les External Activities.
Pour éviter les campagnes en double, complétez d'abord : 🔗Configuration avancée de Salesforce → Fonctionnement en parallèle du connecteur natif Salesforce.
Que dois-je faire si je rencontre un problème ?
Commencez par Configurer le connecteur Account Engagement (Pardot) → Si certains éléments ne se sont pas synchronisés. Si cela ne résout pas le problème, contactez notre équipe d'assistance
Pour éviter les doublons de campagnes, effectuez les étapes suivantes : 🔗Configuration avancée de Salesforce → En le faisant fonctionner en parallèle du connecteur natif de Salesforce dans un premier temps.
Puis-je attribuer différents espaces de travail Livestorm à différentes unités commerciales ?
Oui — un espace de travail par unité commerciale, réparti à l'aide de types d'enregistrement de campagne.
Voir : 🔗Configuration avancée de Salesforce → Routage des campagnes vers plusieurs unités commerciales.
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